Die Regionals stehen endlich an, doch die New Directions haben mit den Hoosierdaddies und deren Leadsängerin Frida Romero wirklich harte Konkurrenz. Unterdessen findet Rachel in New York endlich heraus, ob sie zum Call Back für „Funny Girl“ eingeladen wird.Brittany kehrt von ihrem MIT-Trip mit neuer Einstellung zurück und Ryder findet heraus, wer sich als Katie ausgegeben hat.
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