Der Drazi-Botschafter weigert sich, den Vertrag der Interstellaren Allianz zu unterzeichnen. Bald wird auch klar, warum: Das Nachbarvolk der Enfili bittet um Aufnahme in die Allianz und fordert Hilfe an. In den letzten Jahren wurden sie ständig von Raiders überfallen. Sheridan entsendet die gesamte Flotte als Schutzmacht. Garibaldi gewinnt indessen den Telepathen Byron für seinen neu gegründeten Geheimdienst. Und der kann die kriegerischen Gedanken des Drazi-Botschafters lesen.
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