Der Telepath Thomas hält Garibaldi, Dr. Franklin und einige Mitarbeiter als Geiseln fest. Er fordert freien Abzug sowie einen Planeten, den die Telepathen als neue Heimat besiedeln können. Andernfalls drohe den Geiseln der Tod. Doch Sheridan geht auf ihre Forderungen nicht ein. Da taucht überraschend der Telepathen-Anführer Byran auf und erschießt Thomas. Es kommt zu erneuten Verhandlungen – die schließlich in einem Flammeninferno enden.
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