Die Centauri sind schuld an den Angriffen auf die Schiffe der Alliierten. Die Völker sind fest entschlossen, Centauri Prime anzugreifen und die Centauri ein für allemal zu vernichten. Präsident Sheridan aber will die Centauri zur Vernunft bringen. Er bittet Delenn mit dem Grauen Rat zu sprechen. Es stellt sich heraus, dass die Centauri einem geheimnisvollen Herrscher gehorchen, der hinter den Angriffen steckt.
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